Questions souvent Posées (FAQ)

 

J’ai une somme d’argent à placer, êtes-vous le bon interlocuteur.

Notre approche est globale et personnalisée sur le plan patrimonial. Nous n’avons aucun produit de type « maisons à vendre ». Nous avons des convictions et faisons des choix que nous expliquons.

Quels sont les meilleurs placements financiers ?

Il n’y a pas de meilleurs placements en soi. Le meilleur placement est celui qui va vous correspondre. Il y a toutefois des placements une meileure rentabilté que d'autres.

En quoi êtes-vous différent d’une agence immobilière ?

Nous avons l’obligation de détenir une carte professionnelle, d’être formé et d’être assuré. Notre approche est patrimoniale et chiffrée. Nous raisonnons en termes d’investissement, de fiscalité (ou de défiscalisation), de revente …
Une agence propose les biens mis en vente par ses clients. Nous avons accès à toutes les offres du marché et pouvons vous les proposer.

Comment vous rémunérez vous ?

Notre rémunération est fonction de la mission qui nous est confiée. Un accompagnement à la déclaration fiscale, une analyse globale et détaillée, une stratégie patrimoniale d’ensemble, une mise en œuvre des préconisations sont quelques unes des missions courantes..

Que se passe-t-il lors d’un premier entretien ?

Le premier entretien dure de 30 minutes à 1 heure avec pour objectif :

  • de faire connaissance
  • de définir les attentes et objectifs
  • de faire part des différentes façon de répondre à vos attentes et de définir le rythme du process de travail

Vous êtes expert et généraliste, cela veut dire quoi ?

Nous sommes généralistes car nous avons une vision globale des pratiques patrimoniales, des interactions entre les parties au plan juridique et fiscal. Nous sommes experts dans ces  domaines et de cette approche globale. En revanche nous pouvons faire appel, si nécessaire, à des profesdsionnels experts en droit de la famille et en droit fiscal.

En quoi vous diffférenciez vous d'un conseiller d'assurance ou bancaire ?

Il ne peut vous proposer que les produits et services de son établissement, sans garantie qu'ils correspondent à votre besoin et soient les mieux placés sur le marché. Deux choses principales nous différencient :

  • Nous sommes indépendants, sans obligation de quotas, ou de vente, des produits d'une société plutôt qu'une autre.
  • Nous sommes des conseillers. Nous vous aidons à clarifier votre approche pour définir une orientation et une composition de vos actifs, indépendamment de tous produits.

 

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