Une approche simplifiée
Conseil ou Vente d'un support

L'approche simplifiée répond à votre besoin d'avis ou de conseil ponctuel pour une opération. L'achat et la vente d'un support d'investissement peuvent nécessiter de demander un avis extérieur pour qualifier le bien ou la décision. Même une approche simplifiée justifie de connaître à minima votre profil d'investisseur et vos objectifs.

Bien que l'approche globale soit le processus le plus complet, avec l'approche simplifiée, nous pouvons répondre et accompagner les personnes qui ont un besoin ponctuel immobilier, de placement ou d'une assurance ...

Un support ponctuel

Dans certains cas ou certaines situations, nul besoin de mettre en oeuvre un processus qui pourrait paraître long. Quelques exemples :

• acheter ou vendre un logement, un local commercial
• rechercher un logement avec des critères prédéfinis
• placer une somme, fruit de votre épargne ou provenant d'un héritage
• céder votre entreprise
• vous informer sur les tendances du marché pour un produit spécifiques

En revanche, nul ne peut se départir de valider à minima l'adéquation entre son patrimoine, son profil d'investissement, ses objectifs et l'impact sur sa vie courante et future.

Dans notre jargon, le mot "support" désigne le bien que vous allez obtenir en échange d'une somme. Ce peut être un logement, un bureau, des titres de sociétés, un placement financier, ... Il est couramment employé dans le courtage.

Quant au mot "ponctuel", il désigne le fait que vous êtes peu coutumier de ce type d'opération, souvent la première fois.

Un soutien au moment décisif

Le contexte de votre opération agit presque toujours, surtout si elle est ponctuelle, sur votre affectif et votre jugement.

• Peu habitué à des sommes importantes, par exemple, vous souhaitez faire une bonne opération, et ne pas vous louper, lors du placement d'un héritage.
• De même, lorsque vous souhaitez acheter votre logement principal, toujours une opération importante dans votre vie. La somme à engager et la durée d'engagement vous améne à un doute permanent, des hésitations, et une perte certaine de rationalité.

Nous sommes là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et aussi à trouver le bien qui répond à vos critères.