Organisation professionnelle « du Droit et du Chiffre », membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), nous avons une obligation de formation. Le Conseil en gestion de patrimoine est une profession strictement reglementée.
Cette obligation de formation concerne tous les métiers que nous exerçons - immobilier - finance - assurance - crédit. Elle concerne également toute la réglementation liée à ces différents métiers.
Cette obligation de formation est aussi pour nous un devoir à l’égard de nos clients pour une expertise pertinente et maximale. Elle a été instaurée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, pour protéger l'épargnant, en soumettant les professionnels à des règles claires et à des contrôles, tant sur leurs aptitudes que sur leurs pratiques.
Seuls les professionnels répondant à un certain nombre de critères tels les diplômes requis, l'expérience professionnelle, l'obligation permanente de formation, les contrôles réguliers ... sont habilités à délivrer ces conseils.
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