Expert dans le conseil en gestion de patrimoine

Généraliste du patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine TCP Patrimoine conseille et propose à son client, les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Il lui offre un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de son patrimoine. Indépendant de tous réseau, banque ou compagnie d’assurance, le conseil en gestion de patrimoine a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Son expertise s’exerce dans les secteurs d’activité :

  • conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • conseil en investissement financier
  • assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite …
  • valeurs mobilières et marché financier
  • immobilier

Son intervention peut être rémunérée sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.

 

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Gestion du patrimoine du dirigeant

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